Börja med att logga in i ditt konto i Backoffice.
Koppla bokföringstjänst
Vi har stöd för att direkt skapa fakturor mot kunder i Fortnox, Visma och Björn Lundén.
Anslut först integrationen mot dessa tjänster innan du går vidare. Om du har gjort kopplingen innan 24.1-uppdateringen släpptes kommer du behöva ta bort kopplingen och ansluta den igen, detta gäller dock inte Björn Lundén som kommer fungera ändå.
OBS! Om du använder Visma kommer du behöva göra lite förarbete i Visma eEkonomi innan du kan börja fakturera i kassan, specifikt att skapa artikelkonteringar i Visma. Du kan se instruktioner för hur du gör detta här. Återgå till stegen nedan när du är färdig med artikelkonteringar.
Skapa betalmetod
Gå in på Konfigurera och välj Betalmetoder & dricks.
Klicka Skapa betalmetod.
Välj Typ som Faktura och välj vilken integration du vill använda.
Namnet fylls i automatiskt och sidan gör en kontroll att integrationen är uppsatt korrekt. Står det OK som Status kan du gå vidare.
Välj hur fakturorna ska levereras. Beroende på vilken integration du valt så kanske du inte har alla val som nämns här.
-
Utkast – Det skapas ett utkast i ditt bokföringsprogram som du själv skickar till kunden.
(Funkar med: Fortnox och Visma) -
Bokför – Fakturan kommer enbart att bokföras i ditt bokföringsprogram och du måste själv stå för att ordna utskick till kund.
(Funkar med: Fortnox, Visma och Björn Lundén) -
E-post – Fakturan kommer att e-postas till kunden.
(Funkar med: Fortnox och Visma) -
Post – Fakturan kommer att postas till kunden av bokföringsprogrammets leverantör.
(Funkar med: Fortnox och Visma) -
E-faktura – Fakturan kommer att skickas direkt till kunden via e-faktura eller så kallat EDI. Extra inställningar i kundkortet i ditt bokföringsprogram kan komma att behövas.
(Funkar med: Fortnox)
Klicka sist Skapa betalmetod.
I kassan
Skapa en vanlig försäljningsnota genom att välja produkterna som kunden ska köpa.
Tryck Ta betalt.
Tryck Annat och välj din faktura-betalmetod.
Välj en kund i kassans lista, alternativt tryck Importera kund från bokföringsprogram för att hämta en kundlista från ditt bokföringsprogram.
Kassan kommer försöka matcha kunden i Onslip med kunden i ditt bokföringsprogram. Om det finns skillnader i kundkortet t.ex. en annan e-mailadress eller annat telefonnummer måste konflikten lösas, välj då vilket av alternativen som du vill använda och tryck OK. Annars går kassan vidare automatiskt till att bekräfta uppgifter.
Kontrollera alla uppgifter, justera om det krävs. Ange alla uppgifter markerade med en röd asterisk och fyll i kundens referens.
Klicka OK.
I betalningsskärmen, tryck Slutför.
Rapporter
För att få en överblick på utställda fakturor i Backoffice, klicka Rapporter och välj Fakturaunderlagsrapport.
Justera datum till vänster och klicka Visa rapport. Fakturaunderlag samt utställda fakturor och kreditfakturor visas i rapporten. Genom att ändra period till Daglig, Veckovis eller Månatlig kan du skapa en rapport som skickas ut enligt ett schema. Klicka på Skapa för att ordna detta.