Att kunna erbjuda faktura direkt i Onslip-appen ger dig och dina kunder ett fantastiskt flexibelt betalflöde. Vårt system pratar direkt med ditt bokföringsprogram, vilket gör att mycket av pappersarbetet sköter sig självt.
Följ dessa enkla steg för att sätta upp en helt automatiserad faktureringsprocess!
1. Logga in i Backoffice
Börja med att logga in på ditt konto i Backoffice, där vi gör alla grundinställningar.
2. Koppla ihop med ditt bokföringssystem
Onslip har direktstöd för att skapa och skicka fakturor via Fortnox, Spiris och Bjorn Lunden
- Gå till Integrationer i Backoffice och aktivera den bokföringstjänst du använder.
- Tips för dig med en äldre koppling (före version 24.1): För att få tillgång till de allra senaste faktureringsfunktionerna behöver du ge din integration en snabb nystart (gäller Fortnox och Spiris). Koppla bara från tjänsten och anslut den igen!
- Använder du Spiris? Tänk på att du först behöver ställa in dina artikelkonteringar inne i Spiris för att faktureringen ska flyta på. Klicka här för instruktioner. Återgå sedan hit när du är färdig!
3. Skapa Faktura som betalmetod
Nu ska vi tala om för systemet att Faktura är ett giltigt betalsätt.
- Gå till Konfigurera → Betalmetoder & dricks.
- Klicka på Skapa betalmetod.
- Välj Typ: Faktura och markera vilken integration du använder.
- Systemet verifierar nu kopplingen automatiskt. När statusen visar "OK" är allt redo!
- Välj hur du vill att fakturorna ska levereras (alternativen varierar något beroende på bokföringssystem):
| Leveranssätt | Beskrivning | Stöd för |
|---|---|---|
| Utkast | Fakturautkast skapas i bokföringsprogrammet som du själv skickar | Fortnox, Spiris |
| Bokför | Fakturan bokförs men skickas inte automatiskt | Fortnox, Spiris, Bjorn Lunden |
| E-post | Fakturan e-postas till kund | Fortnox, Spiris |
| Post | Fakturan skickas via post från bokföringsleverantören | Fortnox, Spiris |
| E-faktura | Faktura skickas som e-faktura/EDI | Endast Fortnox |
Klicka på Skapa betalmetod för att spara dina inställningar.
4. Så här fakturerar du i Onslip-appen Grunden är lagd! Så här enkelt skapar du en faktura ute i verksamheten när du har kunden framför dig:
Skapa en försäljningsnota precis som vanligt och lägg till dina produkter.
Tryck på Ta betalt och välj Annat → Faktura.
Välj kunden från din befintliga kundlista, eller hämta in en ny smidigt genom att trycka på Importera kund från bokföringsprogram. (Tips: Om kundens uppgifter skiljer sig åt mellan systemen, får du här välja vilken version som ska användas).
Säkerställ att alla obligatoriska fält (markerade med en stjärna) är ifyllda. Glöm inte att lägga in kundens referens!
Klicka på OK och därefter på Slutför för att registrera betalningen.
5. Följ upp med tydliga rapporter För att du ska ha perfekt överblick över alla dina utställda fakturor:
Gå till Rapporter → Fakturaunderlagsrapport i Backoffice.
Välj önskat datumintervall och klicka på Visa rapport för att se alla utställda fakturor och kreditfakturor.
Automatisera din vardag: Vill du ha rapporten skickad till dig helt per automatik? Ändra perioden till Daglig, Veckovis eller Månatlig och klicka på Skapa!