1. Logga in i Backoffice
Börja med att logga in i ditt konto i Backoffice.
2. Koppla bokföringstjänst
Onslip har stöd för att skapa fakturor direkt till:
Steg:
-
Gå till Integrationer i Backoffice och anslut den bokföringstjänst du använder.
-
Om du anslöt integrationen innan version 24.1 behöver du koppla bort den och ansluta igen (gäller ej Björn Lundén – den fortsätter fungera).
Obs! Använder du Visma? Då behöver du först skapa artikelkonteringar i Visma eEkonomi innan fakturering fungerar. Se instruktioner här.
Återgå till stegen nedan när du är färdig med artikelkonteringar.
3. Skapa betalmetod för faktura
-
Gå till Konfigurera > Betalmetoder & dricks.
-
Klicka på Skapa betalmetod.
-
Välj Typ: Faktura och välj vilken integration du använder.
-
Namn och status kontrolleras automatiskt. Status "OK" = allt fungerar.
-
Välj hur fakturor ska levereras (beroende på bokföringssystem):
| Leveranssätt | Beskrivning | Stöd för |
|---|---|---|
| Utkast | Fakturautkast skapas i bokföringsprogrammet som du själv skickar | Fortnox, Visma |
| Bokför | Fakturan bokförs men skickas inte automatiskt | Fortnox, Visma, Björn Lundén |
| E-post | Fakturan e-postas till kund | Fortnox, Visma |
| Post | Fakturan skickas via post från bokföringsleverantören | Fortnox, Visma |
| E-faktura | Faktura skickas som e-faktura/EDI | Endast Fortnox |
-
Klicka Skapa betalmetod för att spara.
4. Fakturera i kassan
-
Skapa en försäljningsnota som vanligt – välj produkterna.
-
Tryck Ta betalt, välj Annat > Faktura.
-
Välj kund från kassans lista eller tryck Importera kund från bokföringsprogram.
-
Om kunduppgifter skiljer sig mellan kassan och bokföringsprogrammet får du välja vilken version som ska användas.
-
Kontrollera och fyll i alla uppgifter markerade med röd asterisk – glöm inte kundens referens!
-
Klicka OK, därefter Slutför betalningen.
5. Visa fakturor i rapport
För översikt på utställda fakturor:
-
Gå till Rapporter > Fakturaunderlagsrapport i Backoffice.
-
Välj datumintervall och klicka Visa rapport.
-
Se utställda fakturor och kreditfakturor.
-
Vill du få rapporten regelbundet? Byt period till Daglig, Veckovis eller Månatlig och klicka Skapa.